Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Девушка отвечает взаимностью. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Влюбленные решают бежать. По дороге их подстерегают. Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбле...